Финал первого сезона. Рэй и Ави разыскивают Эдди. Банчи выгоняет Микки из своей квартиры, Абби и дети скрываются в шикарном курорте Малибу.

У Банчи случилась встреча с непредсказуемыми последствиями. Рэй едет в спортзал к Тэрри, чтобы помочь решить проблему в которой оказался Банчи

Рэй и семья приходят на бой в клубе Терри. Между тем, план Рэя с Салли приводится в действие.

Ави перевозит Салли (приглашенная звезда Джеймс Вудс) из Бостона в Лос-Анджелес. 

Рэй, Терри и Банчи поднимают бокалы в честь их умершей сестры Бриджит. Рэй и Ави забирают деньги Банчи обратно.

Рэй летит в Бостон чтобы найти Салли.

Рэй пытается закрыть расследование Ван Миллера.

Эзра попадает в аварию. Терри и Фрэнсис  становятся ближе к друг другу. Микки посещает Эзра и разговаривает о прошлом. Рэй и Ави узнают некоторые очень тревожные новости.

Рэй, Эбби и дети посещают Bel Air Academy,надеясь на то,что Бриджит поступит в престижную школу,но день прерывается,когда Рэй должен был позаботиться об одном случае в одном из отелей Беверли-Хиллз. Микки, Банчи и Дэрилл поехали в Палм-Спрингс ,чтобы посетить экс-подругу Микки - Клодетт. Терри заводит роман с медсестрой - Фрэнсис. Рэй узнает о том, что расследование убийства своего отца закрывается.

Микки проводит время с Банчи и Терри,намекая на то,что он уже не тот,что раньше.Наставник Рэя,Эзра Голдман проводит сбор средств в честь своей покойной жены,но его преследую грехи его прошлого ...